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“非一日之寒”的委內瑞拉債務危機是如何“冰凍三尺”

摘要:現在委內瑞拉的外匯儲備已經減低至97億美元,在今年年底之前,委內瑞拉必須償還14.7億美元的債務,明年還必須面對80億美元的期債,目前委內瑞拉正在與國際債權人協商如何重組600億美元的債務。

盡管俄羅斯同意讓委內瑞拉積欠俄羅斯80億美元債券中的31.5億美元進行債務重組: 10年期間還清,前六年還可隻付最低還款。但該國可能會違約債務餘額大約1,500億美元,俄羅斯的這筆31.5億美元顯然就是其中的一個零頭,並不能徹底挽救委內瑞拉債務和經濟的遍體鱗傷。

現在委內瑞拉的外匯儲備已經減低至家用岩盤浴97億美元,在今年年底之前,委內瑞拉必須償還14.7億美元的債務,明年還必須面對80億美元的期債,目前委內瑞拉正在與國際債權人協商如何重組600億美元的債務。

不過,盡管債務談判仍在進行,但分析師們認為,即便該國債權人的態度非常慷慨,但委內瑞拉不會信守承諾,

薄荷合夥公司(Mint Partners)資本市場和另類資產業務負責人比爾·佈雷恩(Bill Blain)通過電子郵件告訴CNBC:“這將是有史以來最糟糕的違約之一。”

出瞭什麼事?

馬杜羅(Nicolas Maduro)總統當地時間11月13日開始就重組600億美元債務與債權人進行談判。

作為債權人之一的中國表示,其對委內瑞拉的償債能力有信心。這個南美國傢還設法從俄羅斯得到瞭一些幫助。俄羅斯政府本周三宣佈,已同意重組委內瑞拉欠俄羅斯的13.5億美元債務,為馬杜羅提供瞭一些喘息的空間。

然而,分析人士們還是無法相信,委內瑞拉岩盤浴機器有能力償還其多方債權人。

佈雷恩對CNBC表示:“他們已經支付的,他們有關自己會支付的表態,他們未能支付的,這些都非常模糊。這樣一個管理不善的經濟體將陷入管理不善的違約,這並不令人意外,而持有相關債務的新興市場參與者也知道這一點,他們正在利用自己的頭寸,試圖完美退出。”

委內瑞拉是如何落到今天這個境地?

Teneo Intelligence的高級副總裁尼古拉斯·沃森在周三的一份報告中表示:“原油產量的下降加劇瞭這個問題;10月,委內瑞拉原油產量降至每天200萬桶以下,這是自上世紀80年代以來的最低水平。”

委內瑞拉經濟嚴重依賴原油出口的收入,過去幾年中原油價格下跌給委內瑞拉經濟造成瞭嚴重影響。原油產量已降至每天200萬桶以下,如果沒有金融資源來投資該行業,委內瑞拉的原油產量將繼續下降。

與此同時,委內瑞拉還受到瞭制裁的打擊,這些制裁限制瞭該國美元的流動性。美國政府禁止委內瑞拉政府和其國有石油公司進行新債交易,稱這些資金幫助“獨裁政權”馬杜羅政府。

他說:“對委內瑞拉和主要官員的制裁、政權缺乏合法性以及未能提出任何可信的經濟改革計劃,這些都意味著很難理清對再融資的懷疑態度。”

委內瑞拉違約瞭岩盤浴專業設備嗎?

委內瑞拉近日未能按期為其全球債券支付2億美元的利息。因此,標準普爾當地時間11月14日宣佈委內瑞拉已陷入“選擇性違約”,“委內瑞拉在未來三個月內再次違約的可能性為二為之一。”

惠譽評級也下調瞭委內瑞拉國傢石油公司PDVSA的評級,原因是“支付違約”。

經濟學人智庫的拉丁美洲分析師弗雷傑多(Fernando Freijedo)表示:“很明顯,他們未能按期支付這些特定的債務,因此他們違約瞭,並對債券持有人的法律行動敞開瞭大門。”

不過,他指出,債券持有人尚未要求在美國償付債務。這可能會給委內瑞拉一些時間,從而增加他們收回資金的機會。

薄荷合夥公司(Mint Partners)的佈雷恩對形勢的描述更為直白:“從客觀的角度來看,你必須得出這樣的結論:委內瑞拉處於違約狀態,而現在的問題是要走完這一過程,這並不容易。”

他補充說:“官方的說法是,委內瑞拉並沒有違約——但實際上,信心已經消失,國傢也已經破產。”

現在會發生什麼呢?

弗雷傑多表示,因為制裁仍在繼續,馬杜羅總統也沒有提出一項取悅債權人的經濟計劃,所以“我們預計,委內瑞拉政府的債務談判不會成功”。

委內瑞拉債務談判仍在進行中,目前尚不清楚該談判何時會結束。

IHS Markit的主權風險評級服務主管Jan Randolph表示:“如果委內瑞拉政府能團結一致,完全掌控國傢的各種武裝力量,並與國際貨幣基金組織進行有效溝通,那麼委內瑞拉可以通過加強內部管理和外部支持來避免違約。”

“但問題是,委內瑞拉沒有獲得國際貨幣基金組織的支持,而且其政策和債務管理不善的風險很高,還可能導致進一步的違約。”

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